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Conseil en Gestion de Patrimoine

 

Depuis 1991, Oc-Finances détermine avec vous les meilleures solutions patrimoniales adaptées à votre situation. Nous vous aidons à les mettre en place et assurons le suivi pertinent de celles-ci.
Notre approche personnalisée très différente des interlocuteurs habituels : banques, compagnies d'assurance, sociétés immobilières, … est un gage pour vous de la bonne adéquation entre vos objectifs patrimoniaux et leur réalisation.
Au fil des ans, tous les clients qui ont profité de nos services nous ont renouvelé leur confiance. Nous vous invitons à faire comme eux, un premier pas dans notre direction.
Après un bilan patrimonial et fiscal, nous vous proposerons nos conseils qui peuvent être de différents ordres suivant votre situation :

Ensemble nous vérifierons la bonne évolution des solutions mises en œuvre. Nous attachons une importance particulière au suivi personnalisé de nos clients. 

  • Bourse
  • Placement
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  • Immobilier
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